近日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)發(fā)布了《2018年1-6月中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)量分析》，對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)、挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

一、中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-6月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的 25家主機(jī)制造企業(yè)銷(xiāo)售情況如下表所示。1-6月銷(xiāo)量120123臺(tái)，同比漲幅超過(guò)50%，市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)。平均噸位大幅提高，說(shuō)明中、大挖市場(chǎng)占比提升。2018年1-6月銷(xiāo)量接近2011年歷史極值(125831臺(tái))，創(chuàng)造歷史同期第二高銷(xiāo)量。

中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)自 2016年下半年進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道，9月至12月連續(xù)四個(gè)月漲幅超過(guò)70%，2017年增長(zhǎng)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，全年銷(xiāo)量接近翻番增長(zhǎng)。進(jìn)入2018年以來(lái)，在高基數(shù)基礎(chǔ)上，行業(yè)保持穩(wěn)健高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析

1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況

放眼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2018年1-6月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況如下表所示。在2017年高基數(shù)條件下，依然實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格局

2018年1-6月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷(xiāo)量分別為59728、19126、17463和14859臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三位。從近三年品牌格局看，市場(chǎng)基本平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)約 50%的市場(chǎng)份額。

3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2018年1-6月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為16281、29619和65276臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為14.6%、26.6%和 58.7%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國(guó)內(nèi)約一半的市場(chǎng)份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷(xiāo)量變化看，大挖、中挖和小挖銷(xiāo)量同比增加 6865、13227和20263臺(tái)，漲幅分別72.9%、80.7%和 45.0%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，大挖、中挖復(fù)蘇顯著，小挖市場(chǎng)份額稍有下滑。

4. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度

2018年1-6月，國(guó)內(nèi)輪挖銷(xiāo)量1312臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.0%，市場(chǎng)份額1.1%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，輪挖市場(chǎng)份額整體較低，具體機(jī)型分布看，輪挖集中在小挖。

2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)集中度CR4=53.9，CR8=77.7，相比5月市場(chǎng)集中度有所上升，其中大挖、中挖、小挖CR4市場(chǎng)集中度分別為57.2%、52.3%和54.6%，CR8市場(chǎng)集中度分別為81.6%、78.1%和78.1%。

5. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布

2018年1-6月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機(jī)械銷(xiāo)量分別35197、35152和40827臺(tái)，同比漲幅分別61.9%、62.6%和 48.6%。2018年1-6月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機(jī)械銷(xiāo)量分別35258、22379、18688、11696、11186、8586和3383臺(tái)，同比漲幅分別 57.5%、47.7%、69.0%、55.9%、55.6%、63.4%和48.4%。

6. 平均作業(yè)小時(shí)數(shù)

平均作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2017年挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)同比有所增加，2018年作業(yè)情況變化趨勢(shì)值得持續(xù)關(guān)注。根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近三年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)變化情況與分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時(shí)數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場(chǎng)需求提供穩(wěn)健支撐。

2018年1-6月，國(guó)內(nèi)不同規(guī)格挖掘機(jī)械銷(xiāo)量前十機(jī)型如下表所示。大挖市場(chǎng)主要被卡特彼勒、三一壟斷，國(guó)內(nèi)品牌在小挖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

三、挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)情況

1. 出口市場(chǎng)概況

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-6月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)出口8895 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 110.5%。6月挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量1723臺(tái)，同比增長(zhǎng)143.7%。2018年以來(lái)，挖掘機(jī)出口量同比增速始終維持在95%以上。挖掘機(jī)出口數(shù)據(jù)不斷創(chuàng)新高!

2. 出口市場(chǎng)品牌格局

在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，出口市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)翻番式增長(zhǎng)。2018年1-6月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷(xiāo)量分別為5220、166、3314和195臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為58.7%、1.9%、37.3%和 2.2%。

3. 出口市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2018年1-6月大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為1766、3823和3306臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為19.9%、43.0%和37.2%。其中6噸以下迷你挖銷(xiāo)量和 6~13噸小挖銷(xiāo)量分別為1374和770臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為15.4%和8.7%。

四、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，美國(guó)品牌在中國(guó)的市場(chǎng)前景出現(xiàn)較大不確定因素，但短期內(nèi)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)大的改變。綜合國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、環(huán)保政策、存量設(shè)備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素及挖掘機(jī)械市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，預(yù)計(jì)2018年挖掘機(jī)銷(xiāo)量有望繼2011年后再次突破18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約35%!

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))