一、2021年工程機械運行情況概覽

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年12月銷售各類挖掘機24038臺，同比下降23.8%；其中國內(nèi)15423臺，同比下降43.5%；出口8615臺，同比增長105%。2021年，共銷售挖掘機342784臺，同比增長4.63%；其中國內(nèi)274357臺，同比下降6.32%；出口68427臺，同比增長97%。

裝載機方面，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年12月銷售各類裝載機8857臺，同比下降21.2%。2021年，共銷售各類裝載機140509臺，同比增長7.11%。其中：3噸及以上裝載機銷售128144臺，同比增長4.21%。總銷售量中國內(nèi)市場銷量106501臺，同比下降0.07%；出口銷量34008臺，同比增長38.2%。

2021年工程機械產(chǎn)銷呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，主要跟隨下游需求。工程機械的需求主要來自于基建、房地產(chǎn)和礦山的投資，2020年四季度開始，受益于疫情后加大基建投資力度，工程機械銷量持續(xù)走高，一直延續(xù)到2021年3月份，2021年一季度，挖掘機銷售12.69萬臺，同比增長84.96%。汽車起重機銷量為1.91萬臺，同比增長75.75%。由于房地產(chǎn)行業(yè)的政策調(diào)控疊加專項債投放不及預(yù)期導(dǎo)致基建項目開工量下滑，從4月份開始，工程機械增速回落，12月，房地產(chǎn)信貸政策邊際放松，對挖掘機需求實現(xiàn)反季節(jié)回升，12月挖掘機銷量降幅收窄。

二、國內(nèi)工程機械市場需求分析

2021年，挖掘機國內(nèi)市場銷量274357臺，同比下降6.32%。我國工程機械行業(yè)與房地產(chǎn)和基建行業(yè)相關(guān)度極高，2021年一季度，受益于疫情后需求快速恢復(fù)拉動，基建投入和房地產(chǎn)投資增加，下游需求旺盛帶動挖掘機行業(yè)快速發(fā)展，一季度挖掘機銷量達到去年總銷量的近40%。

二季度以來，受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)新開工、房地產(chǎn)銷售面積和房地產(chǎn)開發(fā)投資等指標(biāo)持續(xù)下降，全國項目開工數(shù)量以及投資金額同環(huán)比均持續(xù)降低，對工程機械需求下降，導(dǎo)致國內(nèi)銷量大幅下降。另外，2021年基建投資處于低位，增長較為乏力，對工程機械需求下降。

三、工程機械出口情況分析

2021年，隨著海外經(jīng)濟復(fù)蘇，國外工程機械需求持續(xù)增長，挖掘機出口高速增長，其中3、4、5、6、8月增幅超過100%，4月份增幅高達166%，12月，挖掘機出口量再創(chuàng)年度新高，銷量達8615臺，單月同比增長104.6%。

今年以來，受疫情后經(jīng)濟恢復(fù)，海外基建業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)景氣上行，從海外小松挖掘機開工小時數(shù)來看，歐洲8-11月挖掘機開工小時數(shù)79小時以上，印尼6月份以來，挖掘機開工小時數(shù)在190小時以上。從美國和日本房屋新開工增速來看，均有明顯增長，6月份，美國新開工同比增長59.6%，日本7月份新開工同比增長10%。也可以反應(yīng)其對工程機械需求增加。

四、預(yù)計2022年工程機械銷量或有明顯下滑

（一）房地產(chǎn)調(diào)控依然嚴格，工程機械需求下降

雖然房地產(chǎn)信貸政策邊際放松，但整體來看，“經(jīng)濟去地產(chǎn)化”仍是未來我國宏觀調(diào)控的主要方向，“房住不炒”仍然是我國房地產(chǎn)調(diào)控主旋律，預(yù)計2022年新開工面積同比繼續(xù)下降，房地產(chǎn)對工程機械需求將明顯下滑。

（二）2022年工程機械出口或高位回落

2022年我國出口增速將陷入趨勢性下滑，主因在于海外供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，對我國商品的進口依賴度明顯下滑，另外，由于2020-2021年我國向全球出口了大量的工業(yè)品，致使我國出口潛力在一定程度上被透支，預(yù)計2022年工程機械出口將高位回落。

（三）基建投資加快，對工程機械需求有一定支撐

展望2022年，國內(nèi)方面，2021年第四季度，專項債發(fā)行加速，截止11月底，新增專項債已完成全年進度的九成以上，中央經(jīng)濟工作會議更是強調(diào)要適度超前進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，后續(xù)基建投資有望發(fā)力，加快重大項目開工落地。整體看，房地產(chǎn)行業(yè)在未來政策環(huán)境下，將進入中低速發(fā)展階段，作為其下游的工程機械行業(yè)，增長動力不足，且出口需求或高位回落。在2021年高基數(shù)水平上，預(yù)計2022年工程機械銷量或有明顯下滑。

就一季度來看，1-2月份，春節(jié)假期疊加季節(jié)性因素，工程機械產(chǎn)銷量將明顯走弱，但隨著節(jié)后房地產(chǎn)、基建需求啟動，工程機械有望在3月份旺季迎來快速恢復(fù)，產(chǎn)銷量或恢復(fù)至2020年水平。

文章來源：我的鋼鐵網(wǎng)